新闻稿
创建了一个实时信息和分析领导人
通信、媒体和营销行业
地点英镑——10月11日-Neustar公司(NYSE: NSR)和公司Targus信息,或TARGUSinfo,今天宣布,他们已经进入了一个明确的协议,根据协议内容,Neustar全球领先的网络寻址、路由和政策管理,将收购TARGUSinfo,领先,独立提供实时的、随需应变的信息和分析服务包括来电显示,大约6.5亿美元的现金。
“我们很高兴成为Neustar家族的一部分,快速发展,创新和管理良好的行业领袖”
TARGUSinfo的服务帮助客户识别、验证、评分和定位他们的客户和前景。每年处理超过1000亿个事务。公司产生大约1.49亿美元的收入截至9月30日的12个月,2011年,代表20%的同比增长,调整后的EBITDA利润率约为45%,扣除费用的影响与2010 TARGUSinfo重组事件有关。
“这笔交易是一个重要的和合乎逻辑的步骤在我们的增长战略,”丽莎钩说,总裁兼首席执行官Neustar。“Neustar一直提供通信、媒体和营销公司的见解来自他们自己的数据。通过结合TARGUSinfo,我们能够提供一个更加多样化的投资组合服务的实时信息和分析市场。”
收购TARGUSinfo大大扩展了Neustar在300亿美元的信息服务市场的地位。事务结合TARGUSinfo领导层在来电显示和在线信息服务,如铅验证和得分,Neustar优势的网络信息服务,包括解决库存管理,网络安全,和市场分析。这些功能,通过一个可信,privacy-controlled环境,将大大扩展Neustar提供其客户服务的能力基于独特,non-replicable数据集。
交易预计将至少0.20美元粘连的Neustar 2012年的每股收益,扣除摊销无形资产和融资费用的影响。完成交易后,Neustar将年收入约7.5亿美元来自一个更多样化的信息和分析服务平台提供给更广泛的企业。
Neustar首席财务官保罗•Lalljie补充道,“TARGUSinfo Neustar一样,带来持续的和不断增长的收入与利润多年的吸引力。通过加入部队,我们将能够加速增长,扩大我们的服务客户和我们的业务多元化,同时保持灵活和有效的资本结构,将支持持续增长和资本的回报给股东。”
创建一个实时信息和分析的领导者
Neustar和TARGUSinfo管理独特、安全数据库允许企业发现、连接和验证客户通过互联网和语音网络,无论是固定电话、有线电视、或移动。通过此次收购,Neustar将处于强势地位,利用其数据库、专利流程和预测分析决策支持提供增值活动,如媒体和广告、电子商务为当前和新客户和风险管理。
TARGUSinfo Neustar的能力自然延伸的业务,其中包括:
- 管理全球电话号码和IP地址数据库、无缝连接的通信服务提供商的世界各地的客户;
- 提供域名系统(DNS),地理位置和互联网,网站性能监控解决方案以及.us的注册中心总经理。biz和.co域,和其他很多;和
- 作为中立的协调员世界领先的媒体公司,使得使用者能够访问电影、电视节目和其他基于云计算的数字内容在任何设备。
与TARGUSinfo钩女士继续说道,“我们获得了高度互补和有利可图的服务和一个值得信赖的合作伙伴具有相似的价值观。鉴于TARGUSinfo兼容业务,北弗吉尼亚的位置,和我们已经知道公司多年来,这是一个引人注目的适合Neustar。因此,我们相信,这笔交易将为股东和客户带来显著的好处。”
“我们很高兴成为Neustar家族的一部分,快速发展,创新和管理良好的行业领袖,”乔治·摩尔说,总裁兼首席执行官TARGUSinfo。“鉴于我们两家公司互相了解和兼容的文化,我们相信,两个平台的优势将被保留下来,两家公司将顺利地集成在一起。”
经常性收入,高额利润和更高效的资本结构
截至9月30日的12个月,2011年公司的收入为7.32亿美元,和他们调整的EBITDA利润率为45%。
Neustar预计基金收购的现金和6亿美元的承诺资金。
董事会授权公司回购至多2.5亿美元的A级普通股在一个加速的基础上。这个股票回购计划除了Neustar宣布3亿美元的股票回购计划在2010年7月。
使用债务基金交易和股票的回购将导致一个更高效的资本结构和提高股东价值。
TARGUSinfo交易预计将在第四季度完成等待Hart-Scott-Rodino批准。
额外的信息
摩根士丹利(Morgan Stanley)和富国证券(Wells Fargo Securities)担任财务顾问,分别Neustar和TARGUSinfo。Allen &公司,有限责任公司还提供金融建议Neustar。
电话会议
Neustar将进行一个投资者电话会议,讨论这一声明今天下午4:50。(美国东部时间)。调用前,投资者可能通过互联网访问电话会议通过公司网站投资者关系选项卡(www.neustar.biz)。那些听力通过互联网网站应该提前15分钟注册,下载并安装任何必要的音频软件。
电话会议也通过电话拨打(866)510 - 0707(国际呼叫者拨打(617)597 - 5376)并输入销85338644。对于那些不能听直播,将可以通过回放周二下午12点(美国东部时间),10月18日,2011年由拨打(888)286 - 8010(国际呼叫者拨打(617)801 - 6888)和进入回放销57755227,或通过公司网站投资者关系选项卡(www.neustar.biz)。
Neustar将证券分析师和机构投资组合经理现场提问;完整的调用是开放给所有其他利害关系方只接收的基础上。
非一般公认会计准则金融措施的和解
在这个新闻稿和其他公开声明,Neustar礼物Neustar某些非一般公认会计准则的财务数据,TARGUSinfo和合并后的公司。将这些数据在一个适当的背景下,下面是一个和解的持续经营收入调整后息税前利润从2010年持续经营不包括酌情赔偿与TARGUSinfo重组事件在截至12月31日,2010年,在过去的12个月截至9月30日,2011年。
和解允许投资者适当地考虑每一个非一般公认会计准则的金融措施。然而,这些非一般公认会计准则金融措施不应被视为替代或优于金融措施按照公认会计准则计算,按照公认会计准则和财务业绩计算和对账从这些结果应该仔细评估。管理层相信,这些措施增进投资者了解公司的财务状况和公司的操作结果的可比性时期之前,以及对其他公司的性能。然而,这些会计金融措施可能不是可比较的类似的其他公司所使用的会计金融措施,不应视为独立于,或代替,财务信息准备符合公认会计准则。之前披露的会计数据不排除相同的物品,因此不应该被用于比较。
和解从持续经营调整后息税前利润
| 截至2010年12月31日 | 持续12个月截至9月30日,2011年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neustar(1) | TARGUSinfo(2) | 结合 公司(3) |
Neustar | TARGUSinfo | 结合 公司(3) |
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| (在数千美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (未经审计的) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | 美元 | 520866年 | 美元 | 130431年 | 美元 | 651297年 | 美元 | 583137年 | 美元 | 149302年 | 美元 | 732439年 | ||||||||||||||||||||||||||
| 持续经营收入 | 美元 | 124028年 | 美元 | 24569年 | 美元 | 148597年 | 美元 | 136212年 | 美元 | 26452年 | 美元 | 162664年 | ||||||||||||||||||||||||||
| 添加:折旧和摊销 | 32861年 | 4039年 | 36900年 | 38054年 | 3894年 | 41948年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加:其他费用(收入) | (587 | ) | (118 | ) | (705 | ) | (230 | ) | 10527年 | 10297年 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 添加:提供所得税,继续操作 | 82282年 | 15120年 | 97402年 | 85772年 | 15846年 | 101618年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来自持续经营业务的息税前利润 | 238584年 | 43610年 | 282194年 | 259808年 | 56719年 | 316527年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添加:酌情赔偿 | − | 10747年 | 10747年 | − | 10747年 | 10747年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后息税前利润来自持续经营 | 美元 | 238584年 | (4) | 美元 | 54357年 | 美元 | 292941年 | 美元 | 259808年 | (4) | 美元 | 67466年 | 美元 | 327274年 | ||||||||||||||||||||||||
| 调整后的EBITDA利润率(5) | 46 | % | 42 | % | 45 | % | 45 | % | 45 | % | 45 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 在本专栏中表示的金额来自Neustar的经审计的合并财务报表截至12月31日,2010年。相关结果Neustar聚合信息服务业务之前的时间被抬高停止操作。 |
| (2) | 在本专栏中表示的金额来自Targus公司经审计的合并财务报表的信息截至今年12月31日,2010年。 |
| (3) | 在本专栏中表达的数量不能反映形式上的购买会计调整目前收购所需的各个时期的开始。 |
| (4) | 包括管理转型成本600万美元的重组和遣散费成本。 |
| (5) | 来自持续经营业务的EBITDA利润率是衡量EBITDA总收入的比例。 |
关于Neustar
Neustar公司(NYSE: NSR)提供市场领先、创新的解决方案和目录服务,使可信网络通信,应用程序,和世界各地的企业。访问Neustar在网上www.neustar.biz。
关于TARGUSinfo
TARGUSinfo是一个值得信赖的信息服务公司总部设在维也纳,弗吉尼亚州,为企业提供权威、更新和实时了解客户和prospect-initiated交易——通过电话、网络或销售点。TARGUSinfo的专有数据和分析解决方案使准确识别、验证、评分和位置的前景和客户全国领先品牌和企业。
安全港声明下的私人证券诉讼改革法案1995
声明在本新闻稿中关于Neustar, Inc .的年代收购TARGUSinfo,包括,但不限于,福利和协同效应的拟议的交易和Neustar的期望关于拟议的交易对公认会计准则和非−公认会计准则的影响结果,和任何其他声明关于未来预期,信仰,目标或商业前景构成前瞻性陈述的安全港条款依照1995年私人证券诉讼改革法案。我们不能向你保证,我们的预期将取得或任何偏差不会材料。前瞻性陈述受许多假设,风险和不确定性,可能导致未来结果不同物质的预期。中重要的因素,可能导致未来事件或结果不同于解决在远期−陈述包括但不限于,风险和不确定性带来的关闭交易的可能性可能会推迟或可能不会发生;困难与一体化进程或实现事务的好处;一般经济条件的地区和行业Neustar TARGUSinfo操作;和监管事项涉及反垄断和其他问题可能会影响交易的结束。更多信息关于潜在因素可能影响我们的业务和财务结果包含在我们与美国证券交易委员会(sec)的备案文件,包括但不限于我们的年度报告形式的10 - k截至12月31日,2010年和随后的定期报告。前瞻性陈述是基于所有信息提供给我们的日期的新闻稿,我们承担没有义务更新任何前瞻性陈述的日期之后。
